И вот случилось. Виктория с ее армией новорожденных вампиров убита, в Форксе казалось бы все спокойно. И Белле не угражает больше "рыжеволосая бестия" и её месть. Но разве может быть всё так просто? Появились другие вампиры, неизвестные ни Карлайлу, ни другим членам семьи Калленов. Они пришли с других стран. Но почему же Элис их не увидела? Самое страшное, что они не вегетарианцы. Город охватила волна похищений. Каллены ничего не могли поделать, ждали пока вмешаются Волтури, но и этого долго не происходило. Ни кто из Калленов не видел их в лицо и вообще не имел никакого представления как они выглядят.
Но Белла смогла увидеть одну девушку, которую привлек запах сладкой крови Беллы Свон. Вампирша хотела напасть на нее, но Эдвард быстро спохватился. Спустя неделю после нападения, Белла поехала к Джейку, навестить его, спросить как у него дела. Ведь вервольф до сих пор находился в замешательстве и депрессии, после того как узнал что Белла выйдет замуж за Эдварда. Присутствие Беллы Джейкоба и бодрило, и злило. Ведь девушка, к которой он неровнодушен собирается стать вампиром. Но это не останавливало его и он не собирался прекращать общение и дружбу с ней. И вот гуляя по берегу Джейк рассказал Белле, что Пол запечатлился с вампиршой. И Джейк решил их познакомить. Не очень хорошая идея возникла у оборотня. Придя к Полу, Белла увидела её. Ту самую девушку вампиршу. Невероятно, это была та вампирша, которая напала на Беллу. И сразу объяснилась одна загадка. Элис не могла увидеть этого, так как там участвует свора волков. Но пропажа людей участилась, как в Форксе так и в других городах. Почему Оборотни спокойно обращают внимания на то, что проиходит? Что та, с кем запечатлился один из стаи, убивает людей, хотя у них подписан договор с вампирами. А может оборотни и не знают, что это она убивает? Почему Вольтури не применяют никаких мер? Или они не охраняют на территории Резервации? Что будет дальше?..